5月12日,比特币将“分裂”,其奖金将减半至6.25英镑。
对于给钱加密的局外人来说,新闻只是偶尔出现的“新奇事物”。但对于加密货币的内部人士来说,将货币减半可能会带来各种无法估量的后果。
以刚刚过去的周末为例,比特币上演了一出扣人心弦的戏剧“暴力拔高,然后高空跳水,然后高空头部爆破和多头爆破”。根据主流分析,这一波变化的原因是一半的利润已经提前兑现,鲸鱼的大量离去引发了一系列抛售。
有趣的是,市场上悄然出现了一个新的说法或问题——比特币的“高空暴跌”真的是意外吗?今天我们也在这里加入这个有趣的活动,看看哪一个陈述更符合你的猜测。
数百亿美元的集体骚乱,谁将为这两轮仓库爆炸负责?
在我们开始解释这个激动人心的故事之前,让我们添加一些关于比特币的背景知识。
众所周知,所有的比特币最初都来自大宗奖金,所以挖掘过程实际上就是比特币的发行过程。许多外人不知道的是,根据规定,挖掘新区块的矿工除了可以获得区块内交易的手续费外,还可以获得一次性奖金。
这一组的头奖定为50枚硬币。挖掘出21万个街区后,奖金将减半。根据这一计算,比特币的前半部分发生在2012年11月底,下半部分将发生在5月12日,届时每块的奖励将从12.5英镑降至6.25英镑。
因此,减半不仅意味着矿业回报的急剧下降,还意味着供应的减少,这使得比特币更加稀缺,而且往往会提振比特币市场。在减半日期前后,比特币交易量将大幅增加,价格波动也将飙升。
当然,这一次也不例外。
24小时内,比特币的市值飙升了350亿美元!
5月8日上午8点左右,比特币价格大幅飙升,超过每枚1万美元,自2月24日以来首次达到每枚10074美元的最高水平。24小时内,加密货币的市值飙升了350亿美元,成为当时市场上最热门的话题。谷歌的搜索量增长了5000%以上。
一些分析师表示,比特币的崛起最早始于4月30日。从3月中旬开始的两个月里,比特币价格上涨了160%。在这次拉升中,空头遭受了重大损失。
根据合同皇帝的统计,在8日中午12点前的24小时内,超过13461人破门而入,涉及金额超过2.3亿美元。
疯狂的利润变成了惨重的损失!比特币高台跳水近1000美元
然而,好时光没有持续多久,坏消息来得更快。
5月10日上午,比特币从每枚9559美元的高点暴跌,迅速突破9000美元大关,并在25分钟内暴跌逾14%。
根据虚拟货币数据网站coin的数据,截至5月10日晚10点30分的24小时内,市场上有4.2万人抛空头寸,抛空金额达到8.34亿美元,相当于近60亿元人民币。一个著名的交易所甚至一度瘫痪。
都是鲸鱼吗?踩踏事件只是一个意外。
对于这场“骚乱”,市场主流分析认为是正常的价格波动。
至于4月30日至5月8日的那不勒斯涨势,分析显示,随着比特币大宗红利半天的临近,“矿商”和对冲基金等资本巨头都在向“新货币”发起最后冲刺,首先在半天前享受最后的“红利”,其次进入市场触底,等待半天带来的利好发酵。
上述观点不难理解。以过去两次“价格减半”为参照,比特币的价值通常会提高。2012年和2016年,比特币价格分别上涨了80倍和20倍。
在这种背景下,周末的大幅下跌显得更加“怪异”。
至于比特币上周末的崩溃,一些分析师表示,这是因为比特币预计将提前兑现一半。
《期货日报》指出,在第三季度价格上涨之前的两个月里,比特币已经上涨了近160%。对于处于前期布局的投资者来说,当一半正式实施时,就是有利的预期实现的时候,当前期涨幅足够时,甚至可以提前卖出。
一些分析师甚至用有效市场假说来支持他们对比特币价格的预期。这些分析师认为,比特币已经提前消化了一半好处,未来的上涨可能会推迟。著名的比特币巨鲸Joe007甚至直言不讳地表示,比特币价格将在减半后崩溃。
真的没有问题吗?这个市场有“犯罪记录”
对于其他资产,市场或许能够轻松接受上述说法。然而,就比特币而言,没有人能肯定加密货币市场一定没有问题,因为这一操纵案件有“大量犯罪记录”。
比特币市场的这一缺陷并不是新发现,其中最著名的发现发生在2017年末。
当时,比特币飙升至近2万美元的历史高点。随后的研究表明,虚拟货币交易平台Bitfinex的一些用户通过“极端”套利流动操纵了比特币的市场需求。研究显示,比特币当时的一半涨幅与系绳货币USDT的套利操纵有关。
此外,2019年初,比特币资产管理公司Bibit为美国证交会撰写的一份报告也显示,95%的比特币现货交易是虚假的。调查发现,比特币的平均日交易量约为60亿美元,但只有2.73亿美元是合法的。这一结论也证明了为什么受监管的比特币期货价格会更加稳定。
当然,任何关于操纵的言论都很容易被归因于“阴谋论”,还有数据证明,自今年以来,矿工的活动一直不寻常。
截至上周五,该交易所比特币期货的未平仓头寸达到近5亿美元的创纪录高点,未平仓头寸增加的近50%来自其他交易和较小的不可申报账户,这表明流入该产品的不仅仅是资金等大型资本。
然而,值得注意的是,在整个4月份,比昂斯、霍比、奥克和比特梅克斯的营业额超过了500亿美元。这表明,尽管今年矿工的活动有所增加,但他们在这一领域的参与者仍然相对较少。
TwoPrime的联合创始人马尔克弗勒里博士直言不讳地表示,许多人相信有效市场理论,这实质上意味着所有关于减半的信息都应该已经反映在价格中。然而,有效市场理论可能不适用于加密市场。弗勒里说,
众所周知,加密市场是非理性的、不透明的、容易操纵的。尽管矿商也能推高价格,但只有少数大公司(包括大型矿商)拥有不对称的巨大影响力。
CryptoQuant首席信息官杨梅森(Yangmeisen)也表示,如果比特币交易者想规避交易风险,最重要的是监控鲸鱼和矿商是否获利,而不是根据经验预测短期价格变化。
不管“减半规则”造成了多大的混乱,许多人仍然坚持认为该规则是比特币设计的本质,是比特币稀缺性溢价的集中体现。对此,中本聪曾经说过:
“几十年后,当大宗奖金几乎消失时,交易费将成为该节点的主要收入来源。因此,我非常确定,在20年内,供应链上的交易量要么非常大,要么为零。”
那么,你认为这条规则怎么样?你认为在“不透明市场”交易的风险是什么?
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