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【币安Binance】最大的比特币庄家原来在华尔街,惊不惊喜意不意外

2020bian 最新资讯 2020-05-22 16:05:47 677 0
自3月12日崩盘以来,比特币已经连续两个月上涨。 然而,比特币价格的上涨与过去大不相同:比特币的上行曲线似乎是人为操纵的。 不久,一个名为“灰色基金”的组织出现了。正是它在大规模购买比特币。据数据显示,从2020年4月15日开始的一个月里,灰度基金购买了3.7万个比特币,相当于整个网络矿业产出的70%。 灰色基金背后是正在虎视眈眈的华尔街大亨。他们正在进入外汇市场,吸走散户投资者手中的筹码。 灰度到底是什么?这个神秘的投资机构将如何改变货币圈的生态? 代理入场 在3月12日跌至3800美元后,比特币价格开始回升,最近一直在9000美元以上波动。 然而,硬币圈的玩家发现这次硬币的价格上涨了,这与过去不同。 首先,USDT的溢价是不正常的。 过去,每次比特币上涨,USDT都会有一个正溢价,即USDT的价格超过了美元。然而,最近USDT一直保持负溢价。例如,当一美元等于7.1元时,USDT是7.04元。 “当硬币价格上涨,中国硬币圈玩家大量进场时,USDT价格将上涨,溢价为正。”一名外汇交易员表示:“然而,这一次汇率价格上涨,USDT表现出负溢价,这表明中国玩家在出货,而外国投资者在接受订单。” 此外,比特币的价格曲线最近几天也显示出奇怪的规律:从周一到周五,比特币的价格经常在周末涨跌。 例如,在5月8日星期五,比特币突破了1万美元大关,达到了最近的高点。但在接下来的周末,比特币开始下跌,两天内跌幅高达19%。 5月11日周一,比特币价格再次上涨,直到周六才开始回升。 这种不寻常的货币价格趋势到底意味着什么? 有人分析,这是海外投资机构进入外汇市场的证据之一。"因为这些组织的员工会在工作日购买硬币,周末休息." 那么,哪些海外机构正在购买比特币? 一家澳大利亚比特币基金公司ListedReserve做了一项统计,发现在2020年第一季度,美国的两个“大玩家”购买了85000枚比特币,相当于同期比特币产量的52%。两家大公司,一家是美国移动支付公司Square旗下的现金应用,另一家是灰度级。 灰色基金的定期公开资产报告也显示,它确实在疯狂购买比特币。 据报道,截至4月15日,格雷基金持有的比特币信托资产总值已达20.9亿美元。按照目前的比特币价格,相当于315,779枚比特币。 截至5月15日,灰色比特币信托资产已达32.9亿美元,相当于353621枚比特币。这意味着在短短一个月内,灰度基金购买了37,824枚比特币,平均每天1,261枚。 在比特币产量减半之前,每天挖掘出1800枚比特币。这意味着灰色基金每天购买比特币,相当于比特币产量的70%。 在5月12日比特币被减半的那一天,灰度基金大量购买了3716枚比特币,远远超过了当天的产量。 这轮比特币价格上涨可能是大型参与者(如灰色基金)推动的结果。 谁是灰色标尺? 谁是购买如此多比特币的灰色基金? 灰度基金成立于2013年。它是数字现金投资集团(DCG)旗下的数字现金基金。其投资目标涵盖BTC、瑞士联邦理工学院、BCH等其他货币。 通过灰色基金,个人和机构投资者可以合规配置数字现金资产。例如,只要你用灰度基金购买比特币信托基金产品“GBTC”,你就间接持有比特币。持有一个GBTC相当于持有0.00096个BTCs。目前,每个GBTC的净值为11.07美元。 买家的比特币私钥将被保存在一个灰色的冷钱包里。 从这个角度来看,灰色基金只是一个普通的资产管理机构。它的成功来自哪里? 在外部世界,灰度变得著名很大程度上是因为它的营销实力。 例如,每当比特币交易所交易基金的消息传出时,灰色基金就会抓住机会推销他们的信托产品。 2019年5月,灰度基金策划了一场成功的营销活动,将它的名气推向了顶峰。 当时,格雷基金录制了一则推荐比特币的广告。广告用荒诞的镜头记录着穿着西装的投资者拿着沉甸甸的黄金走来走去的形象,说:“投资黄金?恐怕你还活在过去。” 与此同时,格雷基金发起了“降金”运动,在华尔街引起轰动。 *灰度基金广告 但灰色基金的真正杀手是合规。 早在2013年,美国证券交易委员会(SEC)就批准灰度基金通过非公开方式为指定投资者筹集资金。 2020年1月,格雷基金在美国证券交易委员会成功注册,成为美国证券交易委员会批准的第一个数字现金投资平台。 通过灰度基金,华尔街大亨们有了投资比特币的合规渠道。根据格雷基金的最新报告,该基金目前管理的资产总额为36亿美元,其中88%来自机构投资者。 美国特殊的金融政策也使灰色基金受到个人投资者的欢迎——12%的灰色基金来自个人投资者,三分之一来自养老金账户。 在美国,许多人没有现金存款,而是依靠养老金账户进行投资和财务管理。个人投资者可以通过投资养老金账户获得税收优惠,但只能投资合规的金融产品。 因此,如果一些美国人想投资比特币,他们也会选择灰色基金等合规平台。 然而,投资者也必须承担合规带来的溢价。 5月15日,每个GBTC的净值为11.07美元。根据这一计算,GBTC信托的比特币价格为11448美元,比二级市场的9700美元的比特币价格高出18%。 “华尔街不喜欢私人钥匙。”美国货币委员会是这样说的。与持有比特币相比,他们更愿意让灰色基金代表他们管理比特币。 辩论 在货币圈,灰色基金被认为是许多货币价格上涨的直接驱动力。 “灰度是组织中的“死牛”。它只买不卖。它决心看到更多。”一个硬币环玩家评论道。 与货币圈中常见的量化投资基金不同,灰度基金是一种信托基金,不会在市场上进行日内交易。其盈利模式非常简单:每年向客户收取2%-3%的管理费。 灰色基金也不支持投资者赎回比特币资产。投资者只能去场外市场(一个美国的场外交易市场)寻找买家并出售GBC信托基金。 这意味着,在货币圈的二级市场中,灰色基金的存在只是为了买入,而不是卖出。因此,它被许多渴望货币价格上涨的参与者和散户投资者视为一种“战友”。 人们的想法是有一定基础的。 灰色基金的母公司DCG被认为是数字现金和区块链行业的顶级投资机构。DCG的创始人巴里·西尔伯特也是一家名为“持有者”的公司。他在推特上一再呼吁玩家抓住他手中的比特币。 近年来,DCG在全球30多个国家投资了100多家区块链公司,涉及公共链、交易所、钱包、媒体等多个领域。中国货币圈玩家所熟知的货币基础(Coinbase)和区块链媒体Coindesk都是由他们投资的。 *DCG投资地图 不难看出,管理费的盈利模式和母公司在整个货币市场中的行业地位决定了灰色基金可以通过货币价格的上涨直接获利。 然而,在货币圈,对于灰色基金仍有一些争议。很多时候,它与散户投资者相反。 例如,除了比特币、以太网和其他主流货币,灰色基金长期以来一直大量投资于电子交易。后者是以太网广场的一枚分叉硬币,全年市值约为20英镑。根据常识,这么小的货币不值得格雷青睐。 但是在这枚硬币的戒指中,ETC、灰度和它的母公司DCG之间的密切关系从来都不是秘密: DCG是ETC的投资者,而DCG的老板巴里·西尔伯特(Barry Silbert)曾多次担任ETC平台的投资者。 此外,灰度还坚持定期向ETC的一个开发团队捐款,并表示在过去四年中已经向ETC捐款超过110万美元。 同样的故事发生在另一种货币ZEN(最近更名为Horizen)。它在外汇市场上的市值全年都在60英镑之外,但它的价值是用灰度来衡量的——DCG也是ZEN的投资者。 对于ETC和ZEN这样的小货币,灰度基金不仅是大玩家,也是幕后交易者。在这些市场中,散户投资者的命运往往掌握在大银行手中,就像灰色标尺一样。 2020年,在疫情形势下,全球金融形势不确定。比特币产量减半后,外汇市场的未来也不确定。 此时,灰色基金正在不断移动。或许机构投资者正在涌入。 新的改组已经开始。

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